Por qué es demasiado tarde para invertir una vez que las noticias lo muestran

Cuando una historia sobre una nueva inversión llega a las noticias, puede parecer el momento perfecto para participar. Al fin y al cabo, si una acción, un sector o un criptoactivo es noticia, eso debe significar que va a llegar lejos, ¿verdad?

No exactamente.

He aquí por qué cuando una inversión en particular llega a las noticias principales, a menudo es demasiado tarde para entrar y esperar ganancias descomunales.

1. El dinero inteligente ya se mudó

Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los operadores experimentados suelen operar muy por delante del público en general. Tienen acceso a una mejor investigación, análisis interno y una ejecución más rápida. Cuando una acción se convierte en noticia, a menudo se debe a que estos jugadores de "dinero inteligente" ya han tomado posiciones, a veces con semanas o meses de anticipación, y ahora disfrutan de las ganancias.

Una vez que la noticia se difunde ampliamente, esos primeros jugadores a menudo comienzan a vender en el frenesí de compras creado por los inversores minoristas que recién ahora se están enterando de la oportunidad.

2. El bombo suele tener un precio

Los mercados miran hacia el futuro. En el momento en que algo es de conocimiento público, es probable que los precios ya se hayan ajustado para reflejar la nueva información. A esto se le llama la hipótesis del mercado eficiente: en esencia, no se pueden obtener rendimientos superiores a la media de forma constante con información que ya se conoce.

Entonces, cuando un presentador de noticias dice: "Las acciones de XYZ se están disparando debido a una nueva tecnología", el precio ya ha tenido en cuenta esa noticia. Es probable que los rendimientos futuros a partir de ese punto sean mucho menos impresionantes, o incluso negativos.

3. El FOMO conduce a malas decisiones

El miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) es un poderoso desencadenante psicológico. Empuja a los inversores a actuar impulsivamente, a menudo sin hacer una investigación adecuada. Los medios de comunicación, las personas influyentes en las redes sociales y los titulares de clickbait intensifican este impulso al exagerar el rendimiento pasado en lugar de evaluar el valor futuro.

Comprar en base a FOMO generalmente significa comprar caro y, potencialmente, vender barato cuando el bombo se desvanezca y los precios se normalicen.

4. Los medios de comunicación no tienen piel en el juego

Las organizaciones noticiosas informan lo que está sucediendo, no lo que va a suceder. Su trabajo no es ayudarte a ganar dinero, es conseguir visitas. Eso significa destacar las ganancias extremas, las historias virales y los millonarios de la noche a la mañana. Lo que a menudo no muestran es los muchos más que compraron tarde y perdieron dinero.

En el momento en que una acción o sector obtiene cobertura mediática, se trata más de la historia que de la oportunidad.

5. Los cambios de impulso son comunes

Cuando un activo ha obtenido grandes ganancias, a menudo se debe una corrección. Esto es especialmente cierto cuando esas ganancias están impulsadas por la exageración en lugar de los fundamentos. El impulso puede revertirse rápidamente, y aquellos que compran cerca del pico a menudo quedan atrapados en la corriente descendente.

Pregúntele a los inversores que compraron GameStop o Dogecoin en sus máximos impulsados por los medios.

Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar?

• Investiga antes de los titulares. Busca oportunidades subestimadas, no lo que ya es popular.

• Invierte con una estrategia a largo plazo. Perseguir tendencias rara vez genera riqueza sostenible.

• Concéntrese en los fundamentos. La valoración, el potencial de crecimiento y la gestión importan más que el ruido de los medios de comunicación.

• Desconfíe de las oportunidades "demasiado buenas para perderlas". Si todo el mundo habla de ello, es probable que ya se haya ganado dinero real.

Reflexión final En el momento en que las noticias le informan sobre una inversión ganadora, es probable que escuche el final, no el comienzo, de la historia. Los inversores astutos saben que las oportunidades reales se encuentran a través de la investigación, la paciencia y el pensamiento independiente, no de perseguir titulares.

¿Le gustaría ver ejemplos de inversiones pasadas que ilustren claramente esta idea?